EasyJet concorda em ser adquirida por fundo norte
Proposta Financeira da Castlelake Aprovada pelo Conselho da easyJet O conselho da companhia aérea easyJet anunciou que os termos financeiros da quinta proposta, apresentada em 4 de julho, “estão em um valor que o Conselho estaria disposto a recomendar” aos seus acionistas, conforme comunicado enviado ao JE. Acordo de Princípio sobre Oferta O Conselho de…
Proposta Financeira da Castlelake Aprovada pelo Conselho da easyJet
O conselho da companhia aérea easyJet anunciou que os termos financeiros da quinta proposta, apresentada em 4 de julho, “estão em um valor que o Conselho estaria disposto a recomendar” aos seus acionistas, conforme comunicado enviado ao JE.
Acordo de Princípio sobre Oferta
O Conselho de Administração da easyJet e o fundo norte-americano Castlelake chegaram a um acordo de princípio sobre os termos de uma oferta pela companhia aérea, que deverá girar em torno de 5,5 milhões de libras (aproximadamente 6,42 milhões de euros).
Detalhes da Nova Proposta
A nova proposta pelo total do capital social ordinário – a quinta – foi apresentada à easyJet no sábado, 4 de julho, e oferece 6,90 libras (8,05 euros) por ação. Além disso, prevê uma alternativa parcial de ações não cotadas.
Segundo a easyJet, o conselho concluiu que os termos financeiros da oferta “estão em um valor que o Conselho estaria disposto a recomendar” aos seus acionistas, após uma “análise cuidadosa” da nova proposta com os consultores, conforme indicado em um comunicado enviado ao JE neste domingo.
Propostas Anteriores Rejeitadas
A companhia, liderada por Kenton Jarvis e cotada no FTSE 250, havia rejeitado no final de junho uma oferta de 6,50 libras por ação. A primeira proposta, em maio, sugeria 5,60 libras por ação, o que levou a empresa a recusar ou adiar o avanço nas negociações de um possível acordo.
Compromisso da Castlelake
Esta é a quinta proposta apresentada à companhia aérea britânica, com a Castlelake confirmando que “aceitaria assumir um compromisso de envidar todos os esforços” em qualquer acordo de cooperação, visando obter as autorizações e aprovações regulatórias necessárias para concretizar a transação, conforme destacado pela easyJet.
Prazo para Proposta Firme
Após solicitar uma prorrogação do prazo, que foi aceita pelo Painel de Aquisições e Fusões, a Castlelake agora é obrigada a declarar sua intenção firme de avançar com uma proposta pela easyJet até o dia 3 de agosto ou, caso contrário, anunciar que não pretende apresentar uma oferta.
Operação da easyJet e Respeito pela Empresa
Com sede no aeroporto de Luton, a easyJet opera em 164 aeroportos em 38 países e emprega 19 mil pessoas. Durante as discussões das últimas semanas, a Castlelake “salientou seu enorme respeito pela easyJet e seus colaboradores”, conforme nota da easyJet, que não revelou os planos da empresa americana para a companhia. O fundo americano também declarou que “apoia o programa de modernização da frota” da easyJet e pretende “apoiar o crescimento futuro” e a “transformação” da easyJet em uma “companhia aérea europeia mais forte e resiliente, em benefício de todas as partes interessadas, caso a transação seja concluída”.
Assessoria Jurídica
A Clifford Chance LLP atua como consultora jurídica da easyJet, enquanto a Slaughter and May e a Milbank LLP prestam assessoria à Castlelake.
Cotação em Mercado
Na sexta-feira, as ações da easyJet estavam cotadas a 5,58 libras no fechamento do mercado, correspondendo a um valor de mercado de 4,2 milhões de libras.
Condições para a Proposta
Esta última proposta está sujeita ao cumprimento ou à renúncia, por parte da Castlelake, a um conjunto de condições precedentes habituais, como um processo de due diligence satisfatório e o acordo sobre a documentação definitiva da transação.
